中华东军事和政治大学哥伦比亚大学市场图鉴:红米成国产之光,OV势力强盛,苹果减价求生?

威尼斯59859.com 1

威尼斯59859.com 2

1月国内手机市场总销量下降,但华为等国产品牌霸占了榜单,前五外国品牌只剩苹果

2018年,手机市场整体大幅下滑,受此拖累,国内手机网购市场共销售手机1.2亿部,同比下降4%;零售额2381亿元,同比上升3%。手机线上市场销量约占我国整体手机市场销量的25%。

2019年中国手机市场,有转暖迹象。

3月6日,国内市场研究机构赛诺发布了2019年开年1月份中国智能手机市场数据情况,数据显示,中国智能手机整体市场容量该月同比下滑8.9%,行业下行趋势明显。这和赛诺之前1月发布的2018年国内智能手机市场分析报告一致,可以看出2019年国内智能手机市场将延续2018年的渐冷局势。

据悉,2018年手机市场下降的原因是受宏观经济增速下行,消费者换机周期拉长,碎片化智能终端分流等因素协同影响。由此看出,线上手机零售量下滑与手机整体市场走势基本一致,反映了整体手机市场低迷的大趋势。

威尼斯59859.com,调研公司Counterpoint在最新行业报告中指出:第三季度,中国智能手机市场同比下滑 5%,环比增长 3%,同比降幅相比前两季度有所缓和;第四季度预计整体降幅将进一步减缓。

威尼斯59859.com 3

从销售渠道来看,天猫、京东、苏宁等专业电子商务平台仍然是线上手机销售的主要渠道。京东占据国内手机电商渠道超过50%的市场份额,而且同比增长超过两位数,稳坐中国手机电商渠道的头把交椅;天猫平台聚焦推广旗舰机型,以获得更高的利润,约占据24%的市场份额;苏宁约占5%市场份额。此外,苹果借助9月新机上市的机会,小米和华为借助官网预售等方式,并通过自身品牌影响力占据了手机网购约10%的份额。

从中国信通院发布的月度数据能够看到相同趋势。今年4月、5月、10月同比增长均为正数,伴随着5G带来的发展红利,可初步判断,到2020年Q2,中国手机市场将同比正增长,寒冬期正式结束。

我们再把目光放回今年1月,国内智能手机出货量这个数据也是不太好,中国信息通信研究院发布的《2019年1月国内手机市场运行分析报告》显示,2019年1月国内手机市场总体出货量为3404.8万部,同比下降12.8%。其中4G手机3235.4万部,同比下降11.0%,整体出货量继续保持在下滑状态。

从智能手机品牌的分布情况来看,2018年排名前十的厂商合计市场份额达到91.4%,较2017年同期提高6%。手机网购市场基本与整体市场一致,品牌集中度越来越高,排名前5位的手机品牌分别华为、OPPO、vivo、小米和苹果。它们占据了手机网购90%以上的市场。从双十一的销售情况可以看到,京东、天猫和苏宁易购手机销售的前五名均被华为、小米、vivo、OPPO和苹果五个品牌占据,只是位次有所变化。联想手机品牌强势回归,得到了消费者的认可,联想手机获得双十一期间销售额增长率和出货量增长率双料第一;同时,也有一些品牌因为种种原因濒临破产和倒闭,例如金立手机、乐视手机等。

翻出中国信通院前期的数据,2017年Q2中国手机市场首次出现季度同比下滑,进入寒冬期。计算下来,整个寒冬期将整整持续三年时间。

市场调研机构IDC发布的最新手机季度跟踪报告也显示,中国智能机整体市场出货量在去年四季度和去年全年都出现了约10%幅度的下滑。IDC数据显示,2018年全球智能手机出货量同比也减少了4.1%,共14.049亿部,这是全球智能手机市场有史以来首次出现全年下滑。

总体而言,2018年手机市场线上线下融合趋势明显,线上起家的手机品牌在加速布局线下渠道,之前注重线下渠道的品牌也在电商渠道发力。2018年,小米之家数量超过500家,荣耀线下体验店超过1000家。线上线下的打通,让纯线上手机品牌不复存在。手机网购市场在价格走势、品牌格局、功能特性等各方面,都与整体手机市场保持同步。

一、穿越三年寒冬,手机市场格局大变

IDC报告指出,2019年中国智能手机市场整体环境"仍然不算乐观",从2019年1月上市新机32款,同比下降37.3%的情况,我们也可以看出2019年开头手机市场的冷淡。但值得庆幸的是,不管是在赛诺还是IDC的报告中,在榜单中的手机厂商,国产品牌占据了压倒性地位,前五榜单只有苹果一个外国品牌且无缘前三席位。1、华为已成国产手机之光

从硬件上看,尽管各品牌手机同质化显著,但手机产品小创新不断。2018年,双摄像头、三摄像头、大容量电池、屏下指纹识别、升降摄像头屡见不鲜。各品牌纷纷发力小创新的同时,也开始在旗舰手机上应用一些创新技术,例如荣耀Magic2全面屏滑盖手机、vivo双屏手机、柔宇折叠屏手机。

首先可对2017年Q2和2019年Q3的调研公司IDC发布的数据进行对比:

在赛诺发布的2019年1月份手机销量榜单中,华为682万台,市场份额占比20.1%,另外荣耀销量513万台,市场份额15.1%,两者均实现了同比10%以上的双位数增长,华为手机更是以同比增长46%的巨大优势占据榜首。

展望2019年,手机网购市场可能继续保持量跌额涨的趋势。2019年手机市场有诸多利好因素,如5G商用和折叠屏手机发售等。5G商用将促进5G手机消费,但是受芯片等上游零部件的制约,5G手机的爆发可能要推迟到2020年以后;折叠屏手机的屏幕也受到上游面板厂商制约,无法实现大规模量产和普及。因此,2019年手机市场的环境依然严峻,客观因素无法激发消费者的大规模换机行为,线上市场会趋于平稳。

TOP5品牌依然是华为、vivo、OPPO、小米、苹果,从品牌来看,似乎只有OV排位略作变化。但究细节的话,可以发现三个情况:

威尼斯59859.com 4

1、集中度大幅提高,TOP5品牌的市场份额从73%提升到95%,中小品牌基本没有生存空间。

2018年华为表现也很抢眼,国内整体销量同比增长了29%、子品牌荣耀涨幅13%,也算是大幅增长,华为在整体市场下降的时候依然保持了强势增长趋势,"华为+荣耀"双品牌战略继续发挥优势,市场份额进一步上探,表现非常稳定。

2、华为市场份额从21%到42%,整整翻了一倍,反观其他四个品牌,vivo小幅提升,小米和OPPO均有4个点左右的下滑,苹果保持平稳。可见,华为+荣耀双品牌抢占了几乎所有中小品牌的市场份额。

威尼斯59859.com 5

3、从增长力来看,2017年Q2四大国产品牌均为同比增长态势,到了2019年Q3,仅华为一家同比正增长,而且这个幅度超过60%,其他三家都大幅下滑。

如果把华为和荣耀加起来,不管是今年1月份还是2018年全年的销量、出货量和市场份额,都是碾压其他手机品牌的!

二、线上市场最为活跃,华为系占据半壁江山

展望未来,在全球智能手机出货量连续5个季度出现下滑并且还将延续到2019年的情况下,5G、折叠屏等技术将激活智能手机换机市场,带来5000亿以上新增市场空间。而最近华为凭借5G折叠屏手机HUAWEI Mate X出尽了风头,这也预示着2019年华为手机还将继续引领国内智能手机市场。

Counterpoint数据显示,中国市场线上销量占整体智能手机市场比例从2019年第一季度的24%上升至第三季度约27%,愈加活跃。

威尼斯59859.com 6

从TOP6品牌的表现来看,华为和荣耀成为第一阵营品牌,份额在20%以上;小米、vivo、苹果、OPPO在第二阵营,份额在5%以上,其他品牌合计16%,但是几乎没有存在感。值得注意的是,华为系整体份额46%,超过vivo、OPPO、苹果、小米四家份额之和。

2、OPPO、vivo势力强大,线下销售无人可比

本文由威尼斯人官网发布于科技频道,转载请注明出处:中华东军事和政治大学哥伦比亚大学市场图鉴:红米成国产之光,OV势力强盛,苹果减价求生?

相关阅读